Müvekkil, şirket ve taraf ilişkilerini doğru kurun

Bu rehberin amacı

Dosyanın gerçek tarafını seçmek, yazım farklılıklarını azaltmak ve müvekkil portalının doğru kayda bağlanmasını sağlamak.

Başlamadan önce

• Müvekkil ve dosya kaydı oluşturma veya düzenleme izni.
• Aynı firmaya ait doğru kişi/şirket kayıtları.

Adım adım

1. Kişi veya şirketi hazırlayın

   Müvekkiller bölümünde kaydın bireysel kişi mi şirket mi olduğunu kontrol edin. İlgili kişi bir şirkete bağlıysa mevcut şirket ilişkisini doğru seçin.

2. Dosyada ilişkili kaydı seçin

   Dosya formundaki bireysel müvekkil ve şirket seçimlerini kullanın. Firmanızın tanımladığı ilişkili taraf alanları varsa bunları da gerçek kayıt seçimiyle doldurun.

3. Sonucu ve hesabın bağını kontrol edin

   Dosyayı kaydedip detaydan taraf isimlerini doğrulayın. Portal hesabını Ekip ve yetkiler içinde ilgili kişi/şirkete bağlayın; serbest isim yazılması tek başına kullanıcı erişimi kurmaz.

Beklenen sonuç

Dosya, kişi/şirket kimlikleriyle ilişkilidir. Müvekkil hesabı kendi bağları ve izinleriyle uygun onaylı dosyaları görür.

Sorun yaşarsanız

Aranan kişi veya şirket seçilemiyor

Kaydın aynı firma içinde, doğru türde ve arşivlenmemiş olduğunu kontrol edin. Başka firmanın kimliğini forma yapıştırmak çözüm değildir.

Sık sorulanlar

İlgili rehberler

• Dava veya icra dosyası oluşturun ve onayını izleyin
• Ekibe ayrı kullanıcı ekleyin ve hesap kurma bağlantısını yönetin
• Temel rolü ve özel işlem izinlerini birlikte kullanın